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貝殼找房獲10億美元借貸金 美國多家銀行幫助中國“獨角獸”籌資

  • 2019年6月17日 ZhouXun來源:騰訊科技 1037 66
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據外媒報道,在向網約車巨頭Uber等備受期待、目前依然處于虧損狀態的美國科技初創企業發放數十億美元貸款后,摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛集團(Goldman Sachs)等銀行也正在努力幫助中國“獨角獸”籌資。

據外媒報道,在向網約車巨頭Uber等備受期待、目前依然處于虧損狀態的美國科技初創企業發放數十億美元貸款后,摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛集團(Goldman Sachs)等銀行也正在努力幫助中國“獨角獸”籌資。

今年4月份,這些華爾街銀行幫助TikTok(抖音國際版)母公司字節跳動借款13億美元,并為另外兩家中國科技初創公司籌集了14億美元資金。這些銀行正寄望于更有利可圖的委托業務,比如首次公開募股(IPO),就像Uber和其他科技公司在美國進行大規模上市一樣。

盡管銀行今年為中國借款人提供的5年期銀團貸款平均利率較基準利率高出145個基點,但最高的費用來自股票發行等后續服務。有媒體報道稱,最近幾年,承銷商抽取科技公司美國IPO浮動價值的5%至6%作為傭金,在香港傭金為2%至3%,盡管有時規模較大的交易收費較低。

花旗集團(Citi)亞太債務聯盟和收購融資主管本杰明·吳(Benjamin Ng)說:“這些貸款的收益率通常是可以接受的,因為杠桿往往很低,而且預計未來有交叉銷售的機會,包括未來的資本市場和交易融資。”

據報道,5月份Uber進行IPO的主要承銷商摩根士丹利從這筆交易中獲得了4100萬美元報酬,大約一年前,該行向Uber提供了11億美元的貸款。

2017年,Dropbox利用包括高盛在內的銀行獲得6億美元的貸款,高盛是該公司IPO的主要承銷商之一。有分析師稱:“銀行向這些輕資產公司放貸要舒服得多。如果競爭對手為這些價值數十億美元的初創企業發放貸款,其他銀行可能就不再有機會。”

高盛拒絕置評,而摩根士丹利沒有回應置評請求。他們是字節跳動的賬簿管理人,現在為在線房地產經紀公司貝殼找房提供價值高達10億美元的資金。

巴克萊集團(Barclays)亞太信貸集團駐新加坡董事Ascom表示,貸款對中國“獨角獸”很有吸引力,因為它們可以很快通過很少的公開聲明來安排借貸事宜,這對想要獲得貸款的初創企業來說是一個優勢。

在去年年底的一輪融資中,貝殼找房為其4月份的貸款提供了280個基點的利差,這為其在新一輪融資中獲得歷史上最低的借款成本增添了吸引力。

今年5月,Ascom表示,貝殼找房要求銀行提供210個基點的利率。字節跳動和貝殼找房都拒絕置評。此外,據知情人士透露,瓜子二手車直賣網在與銀行的談判中籌集了多達4億美元資金。

如何應對2019年新形勢下中國投資行業的變化與挑戰?

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